管理團隊及客戶

選擇正確名單

「團隊」用來管理為你工作的同事；「客戶」用來管理你服務的對象。兩個畫面的操作風格相近，但員工存取權與客戶紀錄用途不同。

新增或更新資料

1. 開啟合適的名單，先搜尋，避免重複。
2. 使用提供的新增或編輯功能，填寫資料；如有角色選項，選擇合適角色。
3. 員工方面，確認登入方式及應能查看的內容。
4. 儲存後核對紀錄；有需要時，用預期的員工帳戶測試存取。

儲存人員不代表已能登入

聯絡人紀錄、登入帳戶，以及使用頁面的權限，是不同的事情。不要假設新增人員後便會發送邀請，或讓對方使用所有頁面。請按工作區實際提供的登入及角色選項處理。

客戶從不同地方聯絡時

修改紀錄前先核對姓名及聯絡方式。同一人使用電郵和社交帳戶時，顯示方式可能與你預期不同。合併或刪除前，可請 Copilot 先列出可能重複的紀錄供你檢查。